Característica 41: Búsqueda por categoría
Desde el lanzamiento de las primeras carnes vegetales en Brasil en 2019, GFI ha estado produciendo investigaciones de mercado y comportamiento del consumidor que han ayudado a los actores de la industria de proteínas alternativas a tomar decisiones basadas en datos e información confiables. Con la consolidación del sector, identificamos la necesidad de pensar holísticamente en estrategias para aumentar la participación de mercado en la categoría de carnes vegetales en Brasil, que pueden ser implementadas por las empresas que operan en la industria. Metodología y muestra: Para apoyarnos en esta misión, nos apoyamos en Consumoteca, una consultora especializada en asuntos del consumidor en América Latina, para desarrollar la investigación y el análisis. Con base en los resultados, los expertos de GFI Brasil desarrollaron recomendaciones personalizadas para el sector brasileño de carnes vegetales. La metodología se organizó en tres etapas: Investigación documental: Curación y organización de la información existente sobre el mercado y los comportamientos del consumidor relevantes para el análisis propuesto. Entrevistas en profundidad Se realizaron nueve entrevistas en profundidad con consumidores de 18 a 45 años, hombres y mujeres, de las clases A y B, de diferentes regiones de Brasil, de acuerdo con los siguientes perfiles de consumo: Entrevistas con expertos Entrevistas con cuatro expertos de otras categorías de alimentos y/o bebidas que comenzaron en el mercado como innovadores y que tuvieron éxito en la adopción y participación de mercado, sirviendo así como referencia y aprendizaje para el desarrollo de la categoría de carne vegetal análoga.
Recurso 44 – Comportamiento del consumidor
Recurso 43 – Datos de mercado
Apelación 35 – LAMPADA
Desde su lanzamiento al mercado brasileño en 2019, los productos análogos de origen vegetal han mostrado un crecimiento significativo en el panorama nacional, lo que refleja una transformación en las preferencias alimentarias del consumidor, considerando principalmente aspectos como la salud, el sabor, el precio y la conveniencia. En 2023, el mercado brasileño de sustitutos de carne y mariscos de origen vegetal alcanzó los R$1,1 millones en ventas minoristas, un 38% más que en 2022, manteniendo el nivel de crecimiento anual registrado en años anteriores (42% en 2022 y 36% en 2021, siempre en comparación con el año anterior). Este movimiento está impulsado por un cambio en el comportamiento del consumidor, con un número creciente de personas que optan por reducir su consumo de productos animales, adoptando, por ejemplo, dietas flexitarianas. Sin embargo, a pesar de este prometedor escenario, el mercado aún enfrenta desafíos sustanciales que pueden limitar su potencial de crecimiento. Investigaciones previas han identificado varios obstáculos que limitan el pleno desarrollo del mercado de la carne de origen vegetal, tanto en Brasil como en otros países. Los desafíos regulatorios y la falta de estandarización en los procesos de producción son barreras frecuentemente mencionadas, además de la infraestructura inadecuada para la producción y distribución de productos vegetales y la dificultad para acceder a materias primas de calidad a precios competitivos. Otro obstáculo es la aceptación del consumidor. A pesar del creciente interés en las alternativas vegetales, muchos consumidores aún destacan desafíos importantes relacionados con el sabor, el precio, la composición del producto y los aspectos nutricionales. La encuesta más reciente realizada por GFI Brasil sobre el tema indicó que el 41% de los encuestados que nunca habían consumido carnes vegetales citó el alto precio como la principal razón. Le siguieron razones como la presencia de ingredientes artificiales (22%), el desconocimiento de los ingredientes o los procesos de fabricación (21%) y el sabor desagradable (21%). Comprender estos obstáculos es esencial para desarrollar estrategias efectivas que fomenten la expansión sostenible de este mercado, por lo que GFI llevó a cabo el proyecto Lamp: Encuesta y Análisis de Mejoras en Proteínas Alternativas y Desarrollo de Acciones. El objetivo fue analizar los obstáculos que enfrentan los diferentes actores del mercado, incluyendo, por ejemplo, problemas relacionados con la producción, la distribución y la regulación. Al ofrecer una visión profunda de estos desafíos, este estudio busca enriquecer la comprensión del mercado para ayudar a empresas, responsables de políticas públicas e investigadores en iniciativas capaces de mitigar las principales barreras del sector e impulsar el mercado de proteínas alternativas. ¡Disfrute de la lectura!
Recurso 25 – El consumidor brasileño y el mercado de productos de origen vegetal 2024
Realizado gracias al apoyo de nuestros socios AAK, Incrível!, MrVeggy, NotCo, N.OVO y PlantPlus Foods, este estudio busca profundizar el conocimiento sobre el consumo de productos vegetales análogos a los productos cárnicos de origen animal en Brasil, comprender los matices del comportamiento alimentario que influyen en la población para adoptar o rechazar este tipo de producto y obtener una visión general de cómo se ha abordado el consumo de alimentos innovadores en entornos digitales. A continuación, destaco algunos de los principales resultados: el 26 % de los brasileños consume carnes vegetales al menos una vez al mes. En cuanto a las alternativas vegetales a la leche y los productos lácteos, esta cifra asciende al 48 %. El 66% se define como omnívoro, mientras que el 34% tiene alguna restricción en productos animales: el 21% está reduciendo, pero no eliminando, su consumo de carne (flexitarianos), el 8% son pescetarianos (solo comen pescado), el 5% se declara vegano o vegetariano El 36% de los brasileños ha reducido su consumo de carne roja en los últimos 12 meses. La salud (38%) y el alto costo (35%) fueron las principales motivaciones, seguidas por mejoras en la digestión (30%), reducción del colesterol (25%) y pérdida de peso (22%). En casa, el 81% de las mujeres son responsables de elegir el menú, el 82% de cocinar y el 81% de hacer las compras. Entre los hombres, estos números son más bajos: 56%, 50% y 69%, respectivamente. El 52% considera que la idea de los análogos de carne de origen vegetal es buena o muy buena, pero solo el 18% ha probado estos productos. Estos conocimientos son solo una muestra de lo que encontrará en la encuesta completa. Las conclusiones, acompañadas de los análisis de nuestros expertos, guían el desarrollo de productos que satisfacen las expectativas del consumidor en cuanto a precio, calidad sensorial y valor nutricional. Por ello, le invitamos a leerlo completo.
Recurso 18 – El consumidor brasileño y el mercado de productos de origen vegetal 2022
GFI Brasil cree que el desarrollo del sector de las proteínas alternativas ocurrirá rápidamente, pero es necesario estar alineados con los deseos del consumidor. Por lo tanto, buscamos producir y recopilar información que ayude a los sectores privado y público, así como a la academia, a comprender el panorama actual de las proteínas alternativas y a responder a los principales desafíos relacionados con el comportamiento del consumidor. Esta publicación busca analizar quién es este consumidor, cómo come, dónde compra y con qué frecuencia consume alternativas vegetales, así como comprender temas más detallados y centrales para el sector de las proteínas vegetales, como las motivaciones para reducir el consumo de carne, los lugares donde es preferible consumir alternativas vegetales, las percepciones sobre los alimentos ultraprocesados y los impactos ambientales de la producción de carne. Con base en esta información, analizamos cómo impactar a los consumidores de forma más efectiva y las posibles direcciones para el futuro de la industria y el mercado de productos vegetales. ¡Disfrute de la lectura!
Recurso 17 – El consumidor brasileño y el mercado de productos de origen vegetal 2020
Los temas de esta investigación se desarrollaron en colaboración con las empresas participantes, con el objetivo de responder a preguntas relevantes relacionadas con el desarrollo y la propagación de proteínas vegetales. La investigación fue elaborada por GFI y realizada en colaboración con IBOPE. El cuestionario, compuesto por 17 preguntas, se aplicó al panel de usuarios de internet de IBOPE Inteligencia y fue respondido por 2000 personas. Todas las preguntas fueron cuantitativas, con preguntas alternativas y de autocompletado. El grupo demográfico incluye hombres y mujeres de 18 años o más, seleccionados intencionalmente por género, edad, región metropolitana o cuotas del interior y estatales. También se obtuvo información desglosada por región del país: Centro-Oeste y Norte, Noreste, Sur y Sudeste, así como por clase social de los encuestados (AB o C). La investigación de campo se llevó a cabo durante 9 días, del 11 al 20 de mayo de 2020. Esta investigación fue posible gracias a la inversión de 11 empresas que, de mayo a noviembre de 2020, tuvieron acceso exclusivo a esta información. Como parte de la misión de GFI, estos datos ahora se comparten con el público para apoyar la evolución del sector de proteínas alternativas.
Recurso 15 – Encuesta de consumidores de 2018
El Good Food Institute (GFI) es un equipo de expertos en negocios, inversión, ciencia y políticas públicas que trabaja para generar innovación en la industria alimentaria. El objetivo de esta iniciativa es promover nuevas fuentes de proteína para complementar el suministro mundial de alimentos, ofreciendo alternativas similares a las de origen animal. GFI cree que el desarrollo del sector de las proteínas alternativas será rápido, pero es necesario estar atento a las necesidades del consumidor. Por ello, trabajamos para unir a la industria en la búsqueda de conocimiento y generar investigación que pueda responder a los principales desafíos actuales en cuanto al comportamiento del consumidor. Esta investigación busca comprender la evolución del mercado de proteínas alternativas en Brasil y las demandas de consumo de este tipo de producto. Para ello, buscamos comprender el perfil de los consumidores en esta categoría, así como medir el crecimiento en el número de personas que reducen su consumo de productos de origen animal (flexitarianos). Las preguntas también se centraron en cuestiones como precios, tablas nutricionales y resistencia a ciertos ingredientes, como la soja y los OGM. Con base en esta información, se analizaron cómo impactar a los consumidores de forma más efectiva y las posibles direcciones para el futuro de la industria de productos de origen vegetal. Es importante destacar que este documento contiene dos tipos de información: la que constituye una interpretación o lectura directa de las cifras y la que constituye un análisis, una sugerencia o un consejo del equipo de GFI. El primer grupo de información puede interpretarse de forma científica y tiene validez estadística para el territorio nacional. Las contribuciones de GFI deben interpretarse como una ayuda para la lectura de los datos y sugerencias de acción, aportadas para enriquecer la lectura de este material. Estos análisis y sugerencias no indican un camino obligatorio ni válido para todas las estrategias.
Recurso 14 – Proteínas alternativas en Brasil: un estudio de nomenclatura
Dadas las numerosas discusiones sobre proteínas alternativas, un sector que produce opciones de origen vegetal o celular para productos animales, otra área que también requiere atención es la nomenclatura de estas tecnologías, que hasta ahora eran desconocidas en el mercado brasileño. El Estudio de Nomenclatura propone una adaptación al portugués brasileño de las palabras que describen las tecnologías y productos de carne de origen vegetal y cultivada en Brasil. Además de que la traducción directa no puede describir completamente estas tecnologías para la cultura, sociedad y economía del país, también puede generar direcciones confusas cuando cualquier sector interesado habla o promueve el tema. Por lo tanto, este estudio busca no solo intentar traducir estas palabras, sino también traer su significado, efectos y diferencias a la sociedad y al mercado nacional. La investigación probó palabras preseleccionadas para productos de tecnología de carne de origen vegetal y cultivada. Por lo tanto, fue posible obtener resultados precisos para cada palabra, generando conocimiento sobre el impacto positivo y negativo de cada una de ellas para los encuestados. Esto resultó en una guía sobre qué palabras son más aceptadas o rechazadas, así como su capacidad para describir las características de estos productos, diferenciándolos de los productos convencionales. Además de importantes nuevos conocimientos para el sector, también fue posible determinar la aceptación general de la población respecto a los productos de origen vegetal, así como a los productos que aún no se comercializan, utilizando tecnologías de carne cultivada. Todos los participantes de la encuesta eran brasileños, seleccionados para que la muestra de datos representara con precisión la demografía del país.
Recurso 16 – Industria de proteínas alternativas 2020
El desarrollo del sector de proteínas alternativas se produjo de manera similar tanto en Brasil como en otros países donde hoy también está bien establecido. La innovación se dio de manera incipiente a través de la primera generación de productos, que buscaron ofrecer alternativas a los productos de origen animal sin imitarlos, como las hamburguesas de soya, la proteína de soya texturizada (TSP) y las leches vegetales. El mercado internacional incluyó empresas como Tofurky, fundada en 1980, y MorningStar Farms, establecida en 1975. Eran los principales responsables de abastecer el mercado norteamericano con productos vegetarianos y eran conocidos como productores de alternativas a la carne en los estantes minoristas de los Estados Unidos. En el mercado brasileño había actores que ya estaban establecidos desde hacía un tiempo importante, como Superbom, que inició sus actividades en 1944. Llegar a grupos de consumidores con diferentes perfiles supuso un punto de inflexión en la evolución del sector. Para conquistar a este nuevo segmento de consumidores, el mercado ha invertido en el desarrollo de análogos de origen vegetal con sabor, gusto y textura similares a la carne. Los nuevos productos tuvieron muy buena recepción entre el público y el mercado internacional recibió una avalancha de lanzamientos en 2017, cuando la compañía norteamericana Beyond Meat lanzó Beyond Sausage, aumentando su portafolio de productos que ya incluía Beyond Chicken y Beyond Burger. Impossible Foods había lanzado su Impossible Burger poco antes, a mediados de 2016. Esta ola de lanzamientos atrajo considerable atención de los medios de comunicación y también de inversores de renombre como Bill Gates. Al notar este movimiento, varias empresas dirigieron recursos hacia la investigación y producción de productos de origen vegetal similares a huevos, leche, productos lácteos y pescado. La concentración en la experiencia final de un grupo más amplio de consumidores, combinada con la consiguiente abundancia de inversiones que ello generó, permitió un avance importante en las tecnologías implicadas en la producción de proteínas alternativas. Al mismo tiempo, empresas emergentes de carne cultivada como Memphis Meats estaban lanzando los primeros prototipos de la primera carne cultivada en laboratorio sin necesidad de sacrificar ningún animal. En el contexto nacional, el proceso de desarrollo del mercado y aceptación del consumidor fue similar. Inicialmente, existía una industria establecida que atendía al público vegetariano con productos que no pretendían simular las características de la carne. Ya se podía percibir un crecimiento en la demanda de este tipo de alimentos, pero casi todos los actores en ese momento eran pequeñas empresas con poca distribución. Debido a la globalización cultural, llegaron al país noticias sobre nuevas soluciones tecnológicas para la categoría por parte de empresas extranjeras. La industria local rápidamente comenzó a moverse hacia el desarrollo de este nuevo tipo de producto. Este momento marcó el inicio de la experimentación con productos similares, ya que aquí aún no existían tales alternativas. Para Brasil, 2019 fue el año en que se produjeron grandes cambios. Fazenda Futuro inició sus actividades en mayo y apenas tres meses después ya estaba valorada en 100 millones de dólares por Monashees, uno de los fondos de inversión más respetados de Brasil. Una inversión de este tamaño deja claro el enorme potencial de este mercado, aún poco explorado en el país, además de agregar valor al sector en su conjunto. Casi al mismo tiempo, la startup Behind The Foods inició sus actividades en el sector. Superbom, que ya operaba en el mercado, amplió su portafolio de productos y comenzó a ofrecer una línea de productos de origen vegetal similares a los tradicionales. Continuando con este movimiento de expansión, poco después se lanzó la Incrível Burger de Seara Alimentos, que pronto se convirtió en una línea completa de productos, la línea Incrível. También en 2019, Marfrig lanzó una hamburguesa a base de plantas en asociación con la cadena de comida rápida Burger King y luego anunció un aumento en su oferta de productos a base de plantas a través de la marca Revolution. Esta serie de lanzamientos demuestra que Brasil es capaz de ofrecer soluciones en el sector de forma rápida y diversificada.